华谊信资本境外上市澳大利亚证券交易所

澳大利亚简介

澳大利亚是一个位于南半球中北部、东半球东部的议会制君主立宪制国家，是大洋洲面积最大、南半球面积第二大和全球面积第六大的国家。目前澳大利亚的人类发展指数高居世界第二，是世界上的移民及留学热点国家，特别吸引许多邻近的东亚及东南亚国家人口。经济上，澳大利亚是全球第十三大经济体，人均国民生产总值排名世界第九，并被瑞士信贷集团列为世界财富中值最高的国家。矿产资源开发、畜牧业、乳畜业、旅游观光以及中高等教育业等是该国获得收入的支柱产业，素有“骑在羊背上”与“坐在矿车上”的国家之称。政治上享有“五大之最”：“全球性别差别报告”男女公平排全球第一；最适合华人宜居城市世界第二；澳大利亚政治党在把握现代经济挑战方面世界第二；亚太地区政治最稳定国家，在全球政治稳定风险最低中排名第三；政治决策实施和效果方面全球第四。

中国和澳大利亚

一、中澳自贸协定签订

年12月9日，中澳自贸协定签订。中澳自贸协定在内容上涵盖货物、服务、投资等十几个领域，实现了“全面、高质量和利益平衡”的目标，是我国与其他国家迄今已商签的贸易投资自由化整体水平最高的自贸协定之一。中澳双方产品将逐渐实现零关税。此外，双发在协定生效日起相互给予最惠国待遇，同时大幅度降低企业投资审查门槛，增加企业投资市场准入机会、可预见性和透明度。中澳自贸协定将促进金中国对澳大利亚的进一步投资，外国投资审查委员会会对私人投资在非敏感领域的审查门槛金额从2.48亿澳元提升至10.78亿澳元。二、中澳建交45周年

中国人民外交学会名誉会长、前外长、中澳高级别对话第四次会议中方代表团团长李肇星说，45年来，中澳关系超越政治制度和文化差异,历经国际和地区形势的考验，取得一系列不平凡的成就。澳大利亚贸易、旅游和投资部长史蒂文·乔博说，澳中双方企业都有意愿到对方国家投资，这反应了双方都希望从强劲的双边关系中受益。澳中关系是成熟的双边关系，我们在世界贸易组织等组织里互相提供支持。今年是澳中旅游年，相信两国关系将更加紧密。三、中国澳大利亚首席执行官圆桌会

.24日下午，李克强总理与澳大利亚总理特恩布尔共同出席在悉尼举行的中澳首席执行官圆桌会议并致辞。李克强说，圆桌会议不仅是中澳工商界沟通的渠道，也是工商界与两国政府沟通的渠道。希望双方工商界人士共同努力促进贸易自由化，推进两国在更多领域相互开放。澳大利亚证券交易所ASX简介

澳洲证券交易所（AustralianSecuritiesExchange），是由澳洲股票交易所（AustralianStockExchange）和悉尼期货交易所（SydneyFuturesExchange）在年合并后所组成，总部设在澳洲悉尼。按照市值排名，ASX是世界上第七大的证券交易所。最近几年ASX同样是世界上表现最优秀的证券交易所。目前有超过2,家公司在澳大利亚证券交易所上市，总市值超过18,亿澳元。每日成交额（大约为41.5亿澳元），是新加坡证券交易所的四倍，与香港证券交易所不相上下。

澳大利亚证券交易所ASX上市要求

利润测试要求：近3年公司利润达万澳元，并且最近12个月公司利润达到50万澳元。资产测试要求：公司有形净资产达到万澳元（在被批准之后，公司扣除募资费用之后）或者公司总市值达到万澳元。营运资金要求：达到万澳元或者现有的公司营运资金+公司在上市发行股票后第一个财政全年的预算收入必须达到万澳元。(公司的招股说明书中，必须包含如下陈述：公司已拥有充分的运营资金来营运其招股书中所列业务)股东人数要求:申请上市的公司至少有位非关联投资者，且每一位投资者至少持有市值2澳元的上市公司股票。公司持续经营要求：如果公司根据利润测试申请上市，则至少有3年的持续经营，且3年内主营业务未发生变动；如果公司根据资产测试申请上市，则至少持续经营2年。中国企业在澳大利亚上市基本流程

1.组建上市团队：根据企业上市的目标板块及上市目标，企业应当严格挑选具备相应法律资质的上市中介团队，包括：券商、保荐人、财务顾问、中澳两国律师、澳洲审计、中国会计、股票注册登记公司、评估公司、公共关系（媒体关系）公司等中介团队。所有的工作均应当符合中国及澳洲法律法规的要求，并符合澳洲证监会及交易所的规范要求。

2.尽职调查：成立一般由券商或律师担任主席的尽职调查委员会，对企业进行尽职调查，尽职调查的范围包括：企业历史沿革、企业主营业务、企业合规经营、企业财务等各个方面。尽职调查由中国律师、澳洲律师、澳洲审计独立进行，并分别独立出具尽职调查报告、法律意见书和审计报告。

3.制作招股说明书：根据各个中介团队的独立报告，由澳洲券商或澳洲律师制作制作《招股说明书》。

4.申请上市：完成尽职调查和《招股说明书》后，公司向交易所申请上市，之后将会由交易所或证监会进行审查听证，审查听证完成后，企业获得批准的，则上市成功。澳大利亚股票发行上市实行注册制，证券监管机构的职责是对申报文件的全面性、准确性、真实性和及时性作形式审查，不对发行人的资质进行实质性审核和价值判断。

中国企业赴澳上市成本

中国企业赴澳上市的成本包括：券商费用、澳洲律师费用、中国律师费用、澳洲审计费用、中国会计费用、评估费用、行业分析报告费用、公司公众形象费用、境外上市架构搭建费用等中介团队费用，券商融资另需收取融资佣金，同时需要支付上市申请费、交易所会费（第二年支付）等规费。

企业为什么要赴澳上市？

A股：国内A股的上市门槛高，财务指标要求比较严格，上市费用高，周期长。新三板：国内新三板市场为股转系统（属于场外市场）已逐渐降温。市场格局：国际资本市场格局改变，中概股欧洲及英国资本市场交易不活跃。强大资金池：澳洲具有世界第三大可投资资金池，中概股逐渐升温，海外上市新机遇国内外局势：国内资本市场的发展远不能满足企业上市的需求，尤其是中小企业。澳大利亚本市场已经凭实力和优势成为新一代中小企业上市热土，移民政策的改变，也为澳洲发展带来新机遇。企业赴澳上市案例

案例一：富侨足浴正式挂牌澳交所敲钟仪式

富侨足浴（ASX：TTC）年9月8日上午正式挂牌澳交所，举行敲钟仪式。此次富侨发行股票数量为3万股，预计募集资金1.5亿澳元。其中70%将用于开办富侨自营店，为富侨战略性发展提供了保障和支持，也让国内中小企业看到了国际资本的巨大运作空间。

案例二：中国首家融资担保机构鼎盛鑫在澳成功上市

澳洲上市为“鼎盛鑫”企业发展提供了稳固的保障和支持，为企业业务发展和盈利增长带来源源不断的动力。

案例三：中国工程蓝领外包第一股建诚国际

亚投行成立及中国政府鼓励企业出海，意味着中国央企及大型企业海外投资和工程建设活动水平将迈上新高度，建诚国际有望立足于长期积累的境外建设合作经验实现自身大发展。

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